初回相談の流れ - ギフトユアライフ浜松（FP相談）｜住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

• 家計簿

• 住宅ローン残高証明書

• 保険証券

• 投資信託の取引証明書

現状の家計や収入の推移を確認します。

お客様の将来の夢や希望をお聞かせください。それがライフプラン（人生設計）です。まずは口に出すことで、将来の見通しを持つことができます。

ライフプランの実現に必要なお金の目安をお伝えしたり、家計に対する考え方、管理法などカウンセリングを通して、不安の解消をしていきます。

※プラン作成に必要な資料を一旦お預かりすることがあります。

約１週間後、カウンセリングに基づいたライフプラン・シミュレーションを作成、今のままで希望通りのライフプランは実現できるのか？　できないのか？

更には、実現するための家計の見直し案や、具体的な準備の仕方など、専門家として長期的な視点に立ったアドバイスを致します。

住宅購入、家計と保険、資産運用、老後の計画など、今後のサポートをご提案します。

長い人生、不測の事態はつきものです。問題が大きくなる前に気軽に相談できる体制で、お客様に「あんしん」を提供し続けます。

ギフトユアライフ浜松は、お客様の未来を照らすコンパスとして共に歩み続けます。

最近、支出のコントロールができておらず、7年後から始まる子どもの大学進学の資金が足りない気がする。
どのくらい用意しておけばいいのかを知りたい。
家計の見直しもしたい。

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