メニュー

読むだけで家計の悩みがスッキリするブログ - ギフトユアライフ浜松(FP相談)|住宅購入・保険の見直し・資産運用・老後の計画

0120-545-822 携帯電話の方 053-545-9822 お電話受付時間 9:00~18:00 0120-545-822携帯電話の方 053-545-9822 プライバシーポリシー
無料メールマガジン メールでのお問い合わせ
プライバシーポリシー

ギフトユアライフ浜松

0120-545-822 携帯電話の方 053-545-9822 お電話受付時間 9:00~18:00

無料メールマガジン メールでのお問い合わせ

読むだけで家計の悩みが
スッキリするブログ

【コロナ対策】除菌、マスクは必須です!

作成日:2020年04月09日(木)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

弊社はコロナ拡大の早い段階から、東京本社を中心に対策を行っています。

2月には2か月分くらいのマスクが届きましたし、体温計も届きました。

 

最近では、次亜塩素酸水による消毒も行っています。

朝、ご来店ごとに机やドアなどの除菌を行っています。

 

我が家には、基礎疾患のある義父が同居していることもありますし、

なるべく人込みを避け、車移動を心掛けています。

 

電話相談も承りますが、最終的にはご来店いただくこともありますし、

感染対策は万全にご相談をお待ちしております!

【コロナ対策】電話相談はじめました!

作成日:2020年04月09日(木)

こんにちは!
お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

首都圏では「緊急事態宣言」が出されましたね。。

浜松にも少しずつ感染が広がってしまっています。。

 

先日、相談で来社予定の方から

「電話相談はできませんか?」とご提案がありました!!

 

初めての試みでしたが、お約束時間にお電話してスピーカーにしながら、

ご夫婦のライフプランカウンセリングを2時間かけて行いました。

クリックすると新しいウィンドウで開きます

 

 

感想としては、電話だからこそ、顔が見えないからこその良さがありました!

 

ご夫婦のご意向を声のトーンや、間合い、などだけでキャッチしますので、

細心の注意を図りながら、丁寧に進めることができました。

 

初めてのことで、より分かりやすく進める工夫をしていきたいところは見つかりましたが、

今週末の2回目に向けて資料も丁寧に作り上げましたし、軌跡が残るので振り返りする上でも、良いかも☆

 

お互いにインターネット環境があれば、資料で見せるような情報はネット上にあります。

検索キーワードさえお伝えできれば、ご自身で検索して頂く分、主体的に取り組んで頂けます。

 

コロナ対策で自粛中、時間ができたので「家計の見直し」「資産形成」などなど、

時間をかけて取り組みたいことに手が回る時期かもしれません。

 

コロナからの回復期、きっと社会は大きく飛躍し、皆さん忙しくなるかもしれませんね。

そんな明るい未来のためにも、家計の体制、土台の見直しをしてみませんか?

 

ライフプランを立てて将来の暮らしとお金のバランスを確認

資産形成の仕組みを作り、固定費を見直し、家計の適正化を行う。

 

ちなみに、資産形成は長期投資が基本ですので、今のような経済低迷期ははじめ時かも^^

 

我が家の長男16才も、ジュニアニーサ口座で運用を開始しました。

時間に余裕のできた母としては、彼との質疑応答が専らの楽しみとなっています^^

 

電話相談やZOOMによる相談もこれを機会に行うことを決めました!

費用は、面談時と同額、未来設計サポート5500円で承ります☆

 

面談よりも多くの資料や相談履歴が手に入り、お得かもしれません!

 

お気軽に、お問合せ、ご依頼ください☆

 

入社6か月記念、プチ旅行♪

作成日:2020年01月29日(水)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

 

10年を振り返る機会を頂いたセミナーを終え、ひと休憩♪

 

昨日は、小田FPと一緒に「九重」にランチ&エステ&温泉ツアー

 

会社よりお祝いでもらった旅行券、なかなか泊りは難しい主婦2人。

 

 

半日のプチ旅行でしたが、普段はなかなかいけない高級旅館での

 

豪華なランチと源泉かけ流し、全身マッサージに酔いしれましたー!!

 

 

futari1

 

 

2018年に1人事務所になったけど、お客様に助けられ楽しく仕事してました。

 

でも2019年6月に小田FPが入社してくれて、

 

お互いの専門分野での学び合いができて、日々成長してる。

 

 

これからも、こんなプチ旅行なら来れるね!

 

至福の時をありがとう☆

 

 

 

顧客本位の住宅資金計画法とは?

作成日:2020年01月29日(水)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

先日、遠州信用金庫主催の建築営業さん向けセミナーで

 

資金計画法についてメッセージしてきました☆

 

30社近い企業が参加され、関心の高さに感動しました!!

 

 

いままで自分がしてきたコンサルティングを

 

ご紹介する機会を頂けたことに感謝!

 

この1-2か月は、今までの10年近くを振り返るいい機会となりました。

 

 

そして導き出されたメッセージは、しっかり伝わるものになっていました☆

ensin1ensin1

 

 

〇一番大事なこと

 

「欲しいという気持ちをカタチにする応援者であれ」

 

 

住宅営業さんは、

 

「家のある暮らし」をより具体的にイメージして頂くことで

 

欲しい気持ちを育てていくのがお仕事かな。

 

 

FPは、「お金の見通しを持って頂くこと」で

 

未来への計画性、安心や自信を育む。

 

 

〇ライフプランカウンセリング&シミュレーションを通して、

 

お客様の本音・本気に、どれだけ誠実に専門的に関われるか!

 

 

今も未来も「これでよい」という状態を

 

お客様自身が創造していくことが大事です。

 

 

事例を2つ活用して、より具体的なメッセージを心掛けました☆

 

 

住宅は、人生で一番高い買い物です!

 

「今・未来のお金のバランス」と「具体的なテクニック」

 

情報を手にすることで、自分軸の人生をエンジョイしもらえるように☆

 

 

ご縁を頂いたお客様を

 

ずっと応援できるのが私の目指すFPスタイル!!

 

 

少子・高齢化、日本の社会情勢は厳しいかもしれない。

 

でもね、こんなに豊かな日本に生まれて文句は言えない。

 

 

住宅購入には税金が多く投入され、景気対策の一端を担っている。

 

更には、セカンドライフの住まいを確保することで老後不安は減る。

 

 

これを機会に、多くの建築業者さんが

 

ライフプランニングの本質を理解してくれたとしたら嬉しいな♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロボアド紹介のセミナー行ってきました!

作成日:2020年01月21日(火)

こんにちは!

お金を活かすFP事務所

ギフトユアライフ浜松の鈴木幸子です。

 

先週はセミナー続きでしたが、

 

Welth Naviというロボアドの紹介セミナーに行ってきました!

 

2016年から始まったロボアド運用市場

 

参入会社全体で、既に30万人、預かり資産3000億円の規模になっているそうです。

 

 

genome

 

受講の目的は2つ

 

〇個人的にこれ含め2つのロボアドを活用してるので、

 

運用方針や仕組みを詳しく知りたい!

 

 

〇資産形成についてのセミナー

 

プレゼンターとして「わかりづらいことをわかりやすく」

 

どのように伝えているか、パクりたい!

 

 

感想としては、

 

世界の富裕層しかできなかった運用方法を

 

一般の人ができるようにした、素晴らしい仕組みでした。

 

 

そして、パクれる言い回しもいくつかあり、

 

普段の自分自身のセミナーに活かせそうです☆

 

 

次は、「お金のデザイン」さんが運営するTHEO(テオ)

 

の研修も行ってみたいなぁ、と知的好奇心をくすぐる一日でした^^

関連団体

日本FP協会 生命保険文化センター 相続診断協会